全国楼市整体环比上升，土地整体供求环比走高，宅地成交量增近六成

上周楼市整体环比上升，同比下跌，涨跌幅分别为215.98%、54.66%。全线城市整体环比上升，一线城市涨幅最大。库存整体环比略降。土地整体供求环比走高，宅地供应量增近六成，整体均价较上周上扬，宅地均价倍增。房企融资类型以中期票据为主，房企拿地城市集中北京、广州、西安、台州、湖州等城市。

政策：央行降息25个基点，5年期以上LPR为3.95%。住建部表示29个省份214个城市已建立房地产融资协调机制。

交易：楼市整体环比上升，同比下跌，涨跌幅分别为215.98%、54.66%。全线城市整体环比上升，一线城市涨幅最大。

土地：出让金总额增加，北京收金逾133亿领衔。二线城市交易活跃，合肥逾16亿新推3宗宅。

注：由于春节假期原因，以下大部分城市的交易环比涨幅较高，后续不再单独说明。

交易

▍交易：整体环比上涨215.98%，一线城市涨幅最大

注：自（8.6-8.12）开始监测城市范围有所扩大（增加部分三、四线城市）

▍周度整体：整体环比上升，同比下降，一二线城市同比降幅明显

▍一线城市：整体成交面积环比上升2611.62%，广州涨幅最大

上周，一线城市成交面积整体环比上升2611.62%，同比下跌65.64%。分城市来看，一线代表城市成交环比均上涨，其中广州涨幅最高，为4610.3%。同比来看，整体同比下降，广州跌幅最大为72.6%。

表：一线城市成交面积同环比情况

▍二三四线城市：整体环比均上涨，同比均下降

二线代表城市整体成交面积环比上涨1796.32%。分城市来看，所有城市环比均上涨，其中南京涨幅最大（11961.04%），苏州次之（3067.4%）。同比来看，二线代表城市整体同比下降61.92%。三四线代表城市整体则环比上涨同比下跌，跌幅分别为56.37%、37.82%。

图：二三线重点城市成交面积环比涨跌幅

▍库存：本周库存总量环比略降

监测的7个代表城市整体库存环比略降0.53%。其中，一线城市，上海库存环比均略有上涨，涨幅为0.74%；北京、深圳、广州下跌，跌幅分别为0.8%、0.66%、0.5%。二线城市中，苏州库存环比上涨，涨幅为0.11%。

商办

▍深圳坪山发力产业集群

2月21日，深圳市坪山区召开经济高质量发展大会，发布了一系列关于产业集群发展的政策文件。其中，《坪山区人民政府关于打造具备国际竞争力的产业集群和培育具有发展潜力的产业集群的意见》提出，坪山区将培育发展“6+3”产业集群，包括智能网联汽车、半导体与集成电路、高端医疗器械、生物医药、新能源、智能终端等6个具备国际竞争力的产业集群，以及细胞与基因、低空经济与空天、文化体育旅游等3个具有发展潜力的产业集群。根据规划，到2025年，坪山区将初步建成大湾区战略性新兴产业发展创新高地，到2030年，形成一批具备国际竞争力的产业集群和具有发展潜力的产业集群。为实现这一目标，坪山区将继续坚持产业立区、制造业强区的发展思路，深化“一产业两规划两政策”体系，推动战略性新兴产业集群和未来产业发展。坪山区近年来经济发展迅速，工业增加值占地区生产总值的比重不断提升。2023年，坪山区规上工业总产值突破5000亿元，战略性新兴产业占规上工业总产值比重达95%。区委书记杨军在会上强调，坪山区将深入推进新型工业化，培育发展新质生产力，努力以产业之进赢得发展之势。未来，坪山区将继续巩固经济高质量发展的硬核支撑，为深圳打造全球领先的重要的先进制造业中心做出更大贡献。

▍深圳白花片区产业用地整备项目动工拆除

2月19日，深圳光明区白花片区连片产业用地土地整备项目18个园区（地块）共计46.11万平方米建筑集中拆除行动启动。项目实施范围1.42平方公里，涉及48个园区（地块）706栋建筑、总建筑面积98.7万平方米，需动迁企业520家、员工1.52万人。经过10个多月的攻坚克难，实现签约率100%、清租率96%、腾空率89%，累计拆除建筑面积40.44万平方米。白花片区连片产业用地土地整备项目于2023年3月5日正式启动。2023年5月，光明区印发《关于高质量建设白花科创谷的实施意见》，明确光明街道白花片区将高质量建设白花科创谷，打造“平方公里级”新型产业社区和光明科学城产业转化区。根据规划，白花片区约3平方公里建设用地将全部纳入白花科创谷范围，按照“科技转化新高地、产业发展新引擎、幸福宜居新社区”的定位，将白花科创谷打造成为光明高质量发展新标杆。此外，在光明街道塑造的“一心两翼三片”发展新格局中，白花片区占据“两翼齐飞”中的重要一翼。光明街道80%的工业企业集中在白花社区，项目内企业动迁，对当地经济发展带来巨大挑战。目前，意向回迁或总部留在光明的企业达48家，合计产值约60亿元。

▍金科破产重整正式获法院受理

2月21日晚间，金科股份发布关于公司申请重整的相关公告表示，已正式向重庆市第五中级人民法院递交了重整申请相关资料。本次金科递交的重整申请材料已被相关法院接收，进入立案受理阶段。将有望系统化解决公司的债务风险，推进加快实现良性循环。金科虽然是上市房企中进入破产重整的少数派，但纵观整个破产重整流程，只是刚刚递上敲门砖。自进入行业周期以来，房企遭债权人提出清盘呈请、破产申请的事件已经屡见不鲜。相较于其他企业，金科在应对“破产重整”上则显得积极且迅速。2023年5月，金科首次被债权人申请重整。彼时，重庆端恒建筑认为金科虽不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力。但作为上市公司，仍有一定的重整价值，故向重庆五中院申请对重整。2023年6月底，金科与长城资管的全资子公司长城国富签订战略投资框架协议，长城国富有意向独立或与其他合作方组成投资联合体作为重整投资人参与金科股份的预重整程序。双方协议内容指出，如是金科顺利进入预重整或重整程序，在公开招募战略投资人阶段，长城国富及/或其指定关联主体有意向作为战略投资人报名参与竞争遴选。在此后金科披露的重整公告中，长城国富的身影便高频出现。2023年下半年，金科保持着重整动作的持续更新，平均每月都有新的消息及动态披露。直至去年10月末，金科与长城国富组成的专项小组，正式开始准备重整与预重整的申请文件，重整动作进入短暂的静默期。到了2月21日，金科完成向重庆五中院递交了重整申请的相关资料。随着法院立案受理，才算正式走上重整之路的第一步。向在地法院递交重整资料属于申请破产重整后的首个环节，后续还需法院审查、裁定，重整计划表决及法院对计划的批准，才能够正式进入到债务人执行阶段。

▍领展收购上海七宝万科广场剩余权益

2月20日，领展房地产投资信托基金发布公告称，已完成收购七宝万科广场剩余50%权益。根据购股协议，该交易已于2024年2月20日完成。此后，领展将透过买方对目标股权拥有全额法定实益所有权，加上原本持有的50%股权，领展现持有目标公司100%股权，即该物业的全部有效可销售法定实益业权。2月9日，领展宣布，通过其间接全资拥有的特别目的投资工具，与卖方签署购股协议，收购中国上海市闵行区七宝镇的物业——七宝万科广场的余下50%权益。该物业为五层高购物中心，总面积约为148,852.84平方米，设有1477个泊车位。根据购股协议，领展将支付相当于最终基础价款的金额，预计为人民币23.84亿元，作为收购代价。领展已在公告日期前持有该物业的另外50%权益，收购完成后，领展将成为该物业的唯一拥有人。

土地

▍总体情况：整体供求环比走高，北京收金逾133亿领衔

整体供求环比走高，宅地供应量增近六成，整体均价较上周上扬，宅地均价倍增。出让金总额增加，北京收金逾133亿领衔。二线城市交易活跃，合肥逾16亿新推3宗宅地。

表：40个大中城市土地市场情况（市本级）

▍各线城市：一线城市整体供求环比走高，二线城市成交方面量价双降

一线城市整体供求环比走高，成交方面量价双涨，宅地成交量显增，仅深圳有宅地供应。二线城市整体供求较上周走高，成交均价及收金走低，宅地成交量降逾七成，出让金环比降近六成。

▍出让金：榜单总额增近八成，北京收金逾133亿元居首

榜单总额增近八成，榜单门槛为3.2亿元。入榜地块水平分化较为明显，北京收金逾133亿居榜单首位。

出让金TOP10（市本级数据）

▍宅地总价TOP5：榜单总额走高，北京一城占据榜单四席

榜单总额较上周增逾八成，入榜地块水平分化较为明显，北京一城占据榜单四席，北京大兴区宅地收金近49亿元领衔。

表：全国住宅用成交总价TOP5

▍宅地单价TOP5：榜单均价走高，北京一城占据榜单四席

榜单均价环比增长，入榜门槛升至21330元/平，北京一城占据榜单四席，北京海淀区宅地领跑。

表：全国住宅用地楼面单价TOP5

▍新推关注地块

本周，北京推出4宗地块，总起始价逾49亿元。保定新推16宗地块，总规划建筑体量近113万平。

注：本次周度数据均为初步统计数据。

企业

房企融资类型以中期票据为主，部分企业通过超短期融资券、公司债、ABS等方式获取资金。房企拿地城市集中北京、广州、西安、台州、湖州等城市。其中，中建壹品以48.76亿元摇中大兴西红门地块。

▍投融资：中国铁建地产拟发行2024年度第一期中票规模上限15亿；中建壹品以48.76亿元摇中大兴西红门地块

房企融资类型以中期票据为主，部分企业通过公司债、超短期融资券、ABS等方式获取资金。其中，2月22日，中国铁建房地产集团有限公司发布2024年度第一期中期票据发行文件。发行人本次中期票据注册金额为30亿元，本期债券基础发行金额0亿元，发行金额上限15亿元，发行人将募集资金全部用于一二线城市普通住宅项目建设。本期中期票据发行期限3+2年（存续期的第3个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权），发行利率按簿记建档结果确定，发行日为2024年2月26日至2月27日，起息日2月28日；2月21日，深圳市天健(集团)股份有限公司公告了其2024年度第一期超短期融资券的发行情况。据公告，该集团已获中国银行间市场交易商协会注册，有权发行不超过80亿元的超短期融资券。天健集团在2024年2月20日发行了本年度第一期超短期融资券，债券简称为“24天健集SCP001”。该期融资券的期限定为268日，起息日为2024年兑付日则定于2024年11月15日。此次发行的计划总额为15亿元，实际发行总额也达到了15亿元，发行价格定为每百元面值100元，发行利率为2.32%。主承销商为招商银行股份有限公司和兴业银行股份有限公司。关于资金用途，公告指出，本期融资券的发行资金将用于偿还公司2023年度第二期超短期融资券。

上周，房企拿地城市主要集北京、广州、西安、台州、湖州等地，其中，2月22日，北京海淀翠湖HD00-0305-0024地块、北京大兴区西红门镇DX04-0102-6035地块进入现场竞价环节。北京大兴区西红门镇DX04-0102-6035地块，经18轮现场竞价后触及最高上限价格并转入摇号，最终由中建壹品摇中，销售指导价为6.6万元/㎡。上述地块土地面积约4.7万平方米，建筑控制规模11.76万平方米，用地性质为二类居住用地，容积率2.5、控高45米，未来可打造小高层社区。地块起始价约42.4亿元，设定土地合理上限价格约48.76亿元。该地块所属板块是成片规划，集中开发的区域，有多宗住宅、教育等用地规划。目前已官宣引入北京四中和北京市西城区黄城根小学两所优质资源学校。此外，地块东北侧还规划了地铁19号线南延西红门东站；2月22日，北京海淀翠湖HD00-0305-0024地块、北京大兴区西红门镇DX04-0102-6035地块进入现场竞价环节。最新消息显示，海淀翠湖HD00-0305-0024地块，经18轮现场竞价后触及最高上限价格并转入摇号，最终由港中旅摇中，溢价率15%，现房销售面积1万平方米，销售指导价为8.5万元/㎡。上述地块土地面积约2.53万平方米，建筑控制规模约4.55万平方米，容积率1.8、控高36米，起始价25.1亿元，设定土地合理上限价格约28.87亿元。

▍其他重大事项：大连文旅集团签约中建八局等六家企业围绕大连文旅项目；BEEPLUS与豫资保障房、棕榈股份签署战略合作首次合作将落地广州

大连文旅集团签约中建八局等六家企业围绕大连文旅项目

2月19日，大连文旅集团在世界博览广场举行了2024年一季度的“开门红”战略合作项目集中签约仪式。此次合作涉及六家企业，包括中建八局东北分公司、远东宏信有限公司等。合作内容主要围绕“山海经.碧海青丘”昆仑剧场项目、休闲娱乐综合体项目以及“半小时爱上大连”系列文旅项目等。还涉及景区开发运营管理、城市配套服务运营和特色主题文旅活动等领域，旨在推动大连文旅产业的深度融合发展。此次签约是各方共同努力的结果，将为大连文旅产业注入新的活力。

BEEPLUS与豫资保障房、棕榈股份签署战略合作首次合作将落地广州

2月22日获悉，蜜蜂科技BEEPLUS与河南省豫资保障房管理运营有限公司、棕榈生态城镇发展股份有限公司签署三方战略合作。据了解，三方将充分发挥各自优势，在存量资产盘活以及运营管理，产业载体的规划、设计、建设、产业招商、项目管理、运营维护等方面，开展多层次、多形式、多领域的合作和交流，实现资源共享，共同发展。三方首次合作即将在广州落地，蜜蜂科技BEEPLUS将利用大湾区地区优势，促进人才协同发展，打造CBD产业载体新标杆，做大做强楼宇经济、总部经济，为产业结构优化、企业发展能级提升、新质生产力引领助力。

政策

央行降息25个基点，5年期以上LPR为3.95%

住建部表示29个省份214个城市已建立房地产融资协调机制

住建部：29个省份214个城市已建立房地产融资协调机制，分批提出可以给予融资支持的房地产项目“白名单”并推送给商业银行，共涉及5349个项目。央行：1年期LPR为3.45%，5年期以上LPR为3.95%。扬州：放开限售。海南省、益阳、沈阳、济南、天津等5城：从支持公积金支付首付款、公积金法拍贷、提高公积金贷款最高额度等方面满足购房者合理住房需求。扬州、沈阳、丽水莲都区：发放购房补贴。

表：2月19日至2月25日房地产市场重点政策及事件汇总

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