前瞻 | 地方两会透露了楼市哪些关键信息？

2024年以来，全国31个省(区、市)相继召开两会，通过梳理各地政府工作报告，可以发现各地对于2024年工作总体要求多聚焦于高质量发展，基调上坚持稳中求进。针对房地产的内容，各地表述主要集中在支持刚性和改善性住房需求、化解房地产风险、做好保交楼工作、推进“三大工程”建设等方面。从地方政府工作报告的关键词，我们也可以一定程度窥见即将召开的全国两会的聚焦点。

01

多数省市2024年GDP增长目标设定在5%以上，超半数下调了2024年GDP增长目标

今年1月，国家统计局初步核算2023年GDP同比增长5.2%，顺利完成了2023年政府工作报告中“国内生产总值增长5%左右”的目标。从各省市表现来看，2023年14省市完成了年初设定的经济目标，其中海南、西藏、内蒙古经济增长相对较快，初步核算GDP增速超7%；17省市初步核算增速与年初设定的经济目标有一定差距，其中黑龙江、江西、湖南等地距目标差距相对较大，分别低于2023年GDP目标增速3.4、2.9和1.9个百分点。

表：各省（区、市）2024年GDP增长目标对比

当前各省市均公布了2024年GDP增长目标，多数省市GDP增长目标设定在5%以上，部分地区设定在5%左右，天津目标增速在4.5%左右。对比2023年目标，辽宁、浙江、北京、天津四省市上调GDP增长目标0.5个百分点，四省市2023年GDP初步核算增速均超年初设定目标。相较2023年目标，16省市下调了2024年GDP目标增速，其中，江西、海南、云南、山西等省份经济增速目标下调幅度较大，下调幅度均不低于1个百分点；广东、江苏、山东等经济大省目标与上年基本持平。

02

2024年21省市固定资产投资平均目标增速为6.9%，扩大有效投资仍是各地拉动经济增长的重要手段

1月，国家统计局公布全国固定资产投资比上年增长3.0%，相比2022年收窄2.1个百分点。目前21省市政府工作报告公布了2024年固定资产投资增长目标，多数集中于4%-10%，增速目标平均值为6.9%，由此也可看出，固定资产投资仍是各地拉动经济实现稳增长的重要支撑。整体来看，各地投资增速目标差异较为明显，其中内蒙古、西藏目标超过10%，广西、吉林目标增速设定在3%以上，江西设定在3%左右。

图：21个省市2024年固定资产投资增长目标

2023年底召开的中央经济工作会议在部署2024年经济工作时强调“扩大有效益的投资”，从各地政府工作报告来看，多省市将着力扩大有效投资，将推进重大项目投资摆在了突出位置。从具体投资项目来看，湖北提出全年实施亿元以上项目1.52万个，浙江安排“千项万亿”重大项目1000个以上，完成年度投资1万亿元以上。从投资项目领域来看，2024年多地政府在新技术、新能源、新兴产业领域将持续加大投资引导，江苏要求加大新型基础设施建设力度，体系化推进5G、千兆光网规模部署，支持苏州国家级互联网骨干直联点建设，加快智能算力、边缘计算等算力设施布局；安徽提出以新供给创造新需求，加大对新能源汽车、智能终端装备等消费产品产业投资；贵州要求着力扩大产业投资，建立重点产业项目常态化推送机制，围绕“六大产业基地”，加快推进新能源电池材料“一核两区”、“毕水兴”能源产业带等产区重大项目。

表：2024年部分省市投资目标

03

房地产方面防范化解房地产风险仍是重点，做好保交楼工作，加快推进“三大工程”建设

2024年各省政府工作报告中关于房地产相关提法篇幅有所减少，政策基调上，上海继续明确坚持“房住不炒”定位，部分城市提出构建房地产发展新模式，整体来看，房地产相关表述主要集中在支持刚性和改善性住房需求、化解房地产风险、做好保交楼工作、推进“三大工程”建设等方面。

（1）支持刚性和改善性住房需求

2024年各地政府工作报告中，12个省市延续“支持刚性和改善性住房需求”的提法，江苏、四川、贵州、宁夏等地继续要求“一城一策”“因城施策”“精准施策”；山东强调用好“认房不认贷”、降低首付、“带押过户”等政策；重庆明确要调整个人住房房产税政策措施，优化公积金使用范围和方式，完善二手房交易等政策工具箱。

2024年以来，房地产行业降低购房成本和门槛的相关政策持续落地。春节前，一线城市接连放松限购政策，信号意义明显，近期海南、扬州、郑州等地继续从优化公积金贷款政策、优化限售、发放购房补贴等方面出台需求端政策。近日央行5年期以上LPR下调25个基点，为2019年换锚以来最大降幅，释放出积极信号，有利于稳定行业信心，促进投资和住房消费。降息后多地房贷利率已降至历史最低水平，降息利好叠加也有助于强化核心城市政策效果。

表：2024年部分省市政府工作报告需求端政策提法

（2）做好保交楼工作，积极稳妥化解房地产风险，满足行业合理融资需求

2024年“保交楼”仍是各地重点工作任务，多省明确要完成年度保交楼任务。吉林要求全口径完成1.5万套“保交楼”任务；安徽对资金监管提出要求，明确加强在建项目预售资金监管，实现保交楼项目全部交付；贵州开展未建成交付安置房三年清零行动。

去年底中央经济工作会议上强调“积极稳妥化解房地产风险，一视同仁满足不同所有制房地产企业的合理融资需求，促进房地产市场平稳健康发展”，表明化解房地产风险仍是2024年重要目标。多个省市均提出积极化解房地产风险相关举措，满足行业合理融资需求。具体来看，吉林提出妥善处置高风险房企和项目，推动房地产业转型发展。促进金融与房地产良性循环，用好专项贷款、专项借款政策，推动企业去库存、降负债，改善流动性。辽宁明确妥善处置高风险房企和项目。河南要求清理拖欠企业账款，有序出清重点房企风险。

今年1月监管部门建立城市房地产融资协调机制并召开相关部署会议，根据住建部数据，截至2月20日，29个省份214个城市已建立房地产融资协调机制，分批提出可以给予融资支持的房地产项目“白名单”并推送给商业银行，共涉及5349个项目；已有57个城市162个项目获得银行融资共294.3亿元，较春节假期前增加113亿元。据中国银行、建设银行、农业银行、邮储银行和部分股份制银行有关数据，已对“白名单”项目审批贷款1236亿元，项目资金逐渐落位，将促进项目顺利交付，有利于稳定购房者购买期房的预期。

整体来看，今年各地企业端资金支持政策有望继续细化落实，改善企业融资环境；“保交楼”资金和配套举措亦有望进一步跟进，修复市场预期。另外，此前住建部明确“有条件的可以进行现房销售”，山西政府工作报告亦提出“有序推进商品房现房销售”。

（3）稳妥有序推进“三大工程”建设

2023年下半年以来，中央重要会议多次提及“三大工程”建设，各地纷纷针对“三大工程”出台相应政策及规划。2023年12月以来，国开行、进出口银行、农业发展银行合计净新增抵押补充贷款（PSL）5000亿元，也为“三大工程”建设提供了重要的资金支持，预计2024年各地“三大工程”建设将进一步加速。

保障房建设：当前，住房保障体系已经成为我国住房体系的重要组成部分，从各地两会政府工作报告表述来看，多地除保租房外，还将建设配售型保障房、安居房等，如广东要求新增筹集建设配售型保障性住房1万套，海南要求竣工安居房1.2万套。辽宁、山东、四川均提到将符合条件的农民工纳入保障范围。从保租房建设来看，2024年多地筹建目标相比于2023年有所降低，湖北、四川筹建套数分别降低3.5、3.6万套，贵州筹建目标由2023年的3.05万套降至3600套。

表：2024年部分省市保障性住房建设目标

图：2024与2023年各城市筹建保租房目标对比

城中村改造：从各地政府工作报告中提及的计划来看，多省市提出将继续深入实施城市更新行动，2024年城中村改造也将进入快速推进期，如上海提出启动10个城中村改造项目，贵州明确将实施城中村改造2万户。各地进一步加快推进城中村改造，有利于带动当地房地产开发投资和住房需求释放，也有利于进一步推动房地产市场平稳运行。

表：部分省市2024年老旧小区改造及城中村改造目标

平急两用：各地政府工作报告中有14省市提及推进“平急两用”项目建设，设施“平时”可用作旅游、康养、休闲等，“急时”可转换为隔离场所，预计2024年“平急两用”基础设施项目也将在地方陆续开工建设。

此外，多省市在政府工作报告中亦提出盘活存量资产，推动好房子、好小区、好社区、好城区建设，一二手房联动等方向。天津提出努力盘活闲置土地、房产、老旧厂房、产能和老字号、老品牌等，深度挖掘存量资源再生价值；贵州引导鼓励房开企业开发“第四代”住宅和康养、避暑地产，探索二手房、库存商品房、保障性租赁住房转化政策，打通房地产市场“一二手房”联动通道。

整体来看，各地两会政府工作报告多聚焦高质量发展，坚持稳中求进，与中央经济工作会议基调保持一致。当前，多数城市限制性政策已放开，各地房地产相关提法更加注重防风险及“三大工程”建设，这些提法也有望在全国政府工作报告中出现。

从政策趋势来看，预计需求端各地将继续发挥自主性，因城施策、因需施策，一线城市有望继续优化限购政策，二线城市或全面放开限购，降低首付比例、降低房贷利率等政策依然具备空间。企业端，房地产融资协调机制加快建立，未来“白名单”项目有望进一步扩围，房地产企业特别是部分民企的资金压力或有缓和，项目及时交付也有利于稳定购房者市场预期。“三大工程”建设加快推进，有助于稳投资、稳预期。

从房地产市场表现来看，降息、房地产融资协调机制加快落地、一线城市优化政策等多重利好叠加，有利于促进政策发挥更大效用，核心城市“小阳春”行情或逐渐开启。但值得关注的是，去年同期高基数效应逐渐显现，今年2-3月不管是新房还是二手房销售规模同比表现或整体偏弱。

附表：各省市2024年政府工作报告中关于房地产相关提法

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