9月房价走势仍然承压，百城二手房价格普跌

根据中国房地产指数系统百城价格指数对全国100个城市新建、二手住宅销售市场及50个城市租赁市场的调查数据，2023年9月，百城新建住宅平均价格为16184元/平方米，环比由跌转涨，涨幅为0.05%；同比跌幅收窄至0.10%。9月，全国楼市利好政策密集出台，开发商积极把握政策窗口期和“金九银十”关键节点，加快推盘节奏，受部分城市优质改善项目入市带动，9月百城新建住宅价格有所企稳。百城二手住宅平均价格为15556元/平方米，环比下跌0.44%，跌幅较8月扩大0.06个百分点，已连续17个月环比下跌；同比跌幅扩大至2.59%。“认房不认贷”政策落地带动重点城市二手房挂牌量明显增长，供给增加背景下，9月百城二手住宅价格仍波动调整。全国50个城市住宅平均租金为37.0元/平方米/月，环比上涨0.01%，同比下跌0.84%。

图：2021年1月至2023年9月百城新建住宅价格及环比变化

图：2021年1月至2023年9月百城二手住宅价格及环比变化

图：2021年6月至2023年9月50城住宅平均租金及环比变化

9月，百城二手房价环比下跌城市数量增至99个

从房价涨跌城市数量看，根据中国房地产指数系统百城价格指数，9月，部分城市受优质改善项目入市带动，新房价格止跌，百城新建住宅价格环比下跌城市数量降至30个。百城二手住宅价格环比下跌城市数量增至99个，已连续4个月超90城，二手房价普跌态势仍未改变。

图：2021年1月至2023年9月百城新建及二手住宅价格环比下跌城市数量

百城二手住宅价格季度累计跌幅持续扩大

根据中国房地产指数系统百城价格指数，2023年三季度，百城新建住宅平均价格累计上涨0.03%，涨幅较二季度扩大0.02个百分点。7-8月，百城新房价格环比均下跌，进入9月，部分优质改善项目入市带动房价企稳，进而使得三季度百城新房价格累计微幅上涨。

百城二手住宅平均价格三季度累计下跌1.21%，跌幅较二季度扩大0.57个百分点。三季度，全国楼市支持政策密集出台，多地落实“认房不认贷”助力“卖一买一”购房需求释放，叠加住房限售政策逐步优化，业主挂牌积极性显著提升，二手房价格走势承压。

全国50个城市住宅平均租金三季度累计上涨0.38%，涨幅较二季度扩大0.10个百分点。三季度，高校毕业生进入租赁市场，带动租赁需求逐步释放，住宅租金出现季节性上涨。

图：2023年一至三季度百城新建、二手住宅均价及50城住宅平均租金季度累计涨跌变化

三季度，各梯队城市二手房价累计均下跌，二线及三四线跌幅扩大

根据中国房地产指数系统百城价格指数，新建住宅方面，2023年三季度，一线及二线城市新建住宅价格累计分别上涨0.07%和0.06%，整体表现相对稳定；三四线代表城市累计下跌0.08%，新房价格持续调整。

二手住宅方面，2023年三季度，各梯队城市二手价格累计均下跌。具体来看，一线城市二手住宅价格累计下跌0.57%，北京、上海、广州房价均由涨转跌，深圳季度累计跌幅扩大至0.77%。二线城市二手住宅价格累计下跌1.35%，梯队内超9成城市房价季度累计跌幅扩大。三四线代表城市二手住宅价格累计下跌1.30%，梯队内盐城、南通等10个城市季度累计跌幅超2%。

图：2023年一至三季度各梯队城市新建住宅价格季度累计涨跌变化

图：2023年一至三季度各梯队城市二手住宅价格季度累计涨跌变化

若政策持续优化到位，四季度核心城市市场有望企稳

2023年三季度，中央及各部委密集释放楼市利好信号。7月24日，中央政治局会议明确“我国房地产市场供求关系发生重大变化”，指出要“适时调整优化房地产政策，因城施策用好政策工具箱”。此后，住建部、央行、金融监管总局推动落实“认房不认贷”政策；财政部、税务总局、住建部延长居民换购住房个税退税优惠时间；央行、金融监管总局调整首付比例下限和二套房贷利率加点下限，指导商业银行下调存量房贷利率。地方层面，各地政策出台频次加快，政策力度亦有所加大，调控工具以落实首套房“认房不认贷”、优化限购限售、降低首付比例及房贷利率、调整住房公积金政策为主。

考虑到目前市场恢复尚不明显，短期内核心城市供需两端支持政策或将继续发力，以助力市场加快恢复。需求侧，核心城市或以下调首付比例、降低房贷利率、减免交易税费等作为政策优化主要方向，同时一线城市郊区和核心二线城市主城区限购优化预期增强。供给侧，部分城市或出台企业纾困措施以缓解开发商经营压力。整体来看，若政策持续优化到位，同时随着置换改善需求逐渐入市，四季度核心城市市场有望企稳，而普通二线和三四线城市市场修复恐需更长时间。

城市典型样本项目

继广深之后，9月以来，北京、上海、成都、杭州等四十余城落实首套房“认房不认贷”，武汉、合肥、济南、青岛、南京等多城取消住房限购，目前地方楼市支持政策正发力提速。对此，房企应把握政策窗口期，进一步丰富产品功能性，提升项目品质及销售服务水平。在此背景下，中指研究院在中房指数系统理论体系和架构的基础上，从百城价格指数样本项目中选取城市中有较强知名度和广泛影响力的典型样本项目，以“典型性”为基本原则，从销售表现、项目品质、品牌实力等维度出发，对主要城市样本项目进行研究，得出“2023年1-9月城市典型样本项目”，为行业提供标杆典范。

从“2023年1-9月城市典型样本项目”来看，项目多为畅销楼盘或标杆项目，开发商以全国品牌房企及地方知名企业为主。在当前行业发展背景下，开发商通过深挖客户需求，持续提升产品硬实力，打造绿色、智慧、高品质的标杆作品，为客户提供了全面、舒适的居住体验。

2023年9月中国百城新建住宅价格及环比涨跌幅

2023年9月中国百城二手住宅价格及环比涨跌幅

2023年9月中国50城住宅租金及环比涨跌幅

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