碧桂园成功发行17亿中债增票据万科、越秀拟发20亿、14亿票据

发布时间： 2023-05-09 10:49:09

来源：观点

分类：业界访谈

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中国信达转让近47亿不良债权北京海淀万柳书院75套房源上架

5月7日，京东拍卖网站挂出“北京赫华恒瑞房地产开发有限公司不良债权转让项目”，该项目的抵押物包括北京市海淀区的知名豪宅小区——万柳书院的75套住宅。

据京东拍卖显示，上述不良债权转让项目的处置主体是中国信达资产管理股份有限公司北京市分公司(下称中国信达北分)，处置的是对北京赫华恒瑞房地产开发有限公司的不良债权。截至2023年1月31日，债权金额约为46.95亿元人民币，其中债权本金37.50亿元。中赫集团有限公司是共同债务人。

若以46.95亿元的债权金额计算，这批75套房源的均价约6260万元/套。目前，这则拍卖公告共有13名意向人。

中国信达北分在这则公告中称，万柳书院小区是赫华恒瑞名下现在唯一开发和销售的楼盘，属于现房销售，已售房产已经正常交房和入住。

同时中国信达北分对赫华恒瑞债权，是以该公司名下位于北京市海淀区万柳华府北街9号院(万柳书院)的住宅、商业服务用房以及车位作为抵押物，中赫置地、中赫集团实际控制人周金辉及其配偶提供连带责任保证。

资料显示，中赫成立于2005年9月，以地标级项目和头部体育IP等资产为依托，集体育、文娱、商业和科技等资源于一体。目前，中赫集团持有北京国安足球俱乐部100%的股权。2022年11月，周金辉以62亿元财富位列2022年胡润百富榜第1038名。

据企查查信息显示，赫华恒瑞此前由中赫置地等中赫系公司所有。2019年4月22日，中赫集团、中赫置地等退出赫华恒瑞股东行列，中国金谷国际信托有限责任公司成为唯一股东，后者由中国信达资产管理股份有限公司持股93.75%。2023年4月3日，赫华恒瑞因未按时履行法律义务，被张家口市宣化区人民法院强制执行。

碧桂园成功发行两笔共17亿元中期票据由中债增担保

5月8日，碧桂园地产集团有限公司宣布完成2023年度第一期、第二期中期票据（23碧桂园MTN001、23碧桂园MTN002）的发行。

据了解，第一期票据额度为8亿元、第二期票据额度为9亿元，发行期限均为2年，票面利率分别为3.8%、3.95%。

同时，两期票据均由中债信用增进公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

万科企业拟发行20亿元中期票据期限为3年

5月8日，万科企业股份有限公司发布2023年度第二期中期票据募集说明书。

据了解，本期债券注册金额为人民币280亿元，本期发行金额上限为人民币20亿元，期限3年，无信用增进。经联合资信评估股份有限公司评估，主体评级结果为AAA，债项评级结果为AAA。

上述债券发行人是万科企业股份有限公司，主承销商及簿记管理人是中国农业银行股份有限公司，联席主承销商是平安银行股份有限公司。

越秀地产拟发行13.96亿元2026年到期有担保票据利率3.8%

5月8日，越秀地产股份有限公司发布建议发行人民币13.96亿元于2026年到期3.8厘有担保票据的相关公告。

据悉，越秀地产董事会谨此宣布，于2023年5月5日，本集团作为发行人、公司（作为担保人）及联席牵头经办人（作为联席牵头经办人）订立认购协议。

中信里昂证券有限公司、招银国际融资有限公司、越秀证券有限公司、创兴银行有限公司、中国工商银行（亚洲）有限公司、华夏银行股份有限公司香港分行等作为联席牵头经办人。